Гірничо-металургійна група "Метинвест" викупить свої єврооблігації з погашенням 17 червня 2025 року на загальну номінальну суму $16,27 млн за підсумками оголошеного 9 грудня аукціону, де ціна була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу обмежена - EUR70 млн.
Як зазначено в біржовому повідомленні компанії в четвер, за результатами викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму EUR161,886 млн.
Уточнюється, що розрахунки відбудуться 23 грудня.
Дилер-менеджером угоди виступає Deutsche Bank.
Як повідомлялося, "Метинвест" називав метою викупу активне управління борговим навантаженням, згладжування виплат за обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зменшення тиску ліквідності у зв'язку з наближенням погашення облігацій, враховуючи підвищений ризик для "Метинвеста" в умовах операційного середовища України.
Вказувалося, що інтенсивні бойові дії продовжують наближатися до активів "Метинвест Покровскуголь", до складу якого входить кілька підприємств, основними з яких є шахтоуправління "Покровське" та збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська". У сукупності в першому півріччі 2024 року вони виробили 58% коксівного вугілля групи та забезпечили понад третину EBITDA. Робота одного з трьох стовбурів шахти була призупинена минулого тижня, в той час як на початку 2024 року фронт знаходився на відстані близько 40 км.
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, останні котирування єврооблігацій "Метинвеста" з погашенням у 2025 році та купонною ставкою 5,625% 29 жовтня 2024 року становило 86,95%, після чого папір був виключений з торгів, а на Штутгартській біржі в середу він становив 86,954%.
"Метинвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.